Из столицы России в якутский город назначается новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он сразу же начинает устанавливать свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою идентичность. Противостояние двух культур перерастает в мистическое понимание между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между загадками тёмного прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.