В густых чащах леса спрятан древний город Ллорис, который давным-давно был возведён эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на бедах горожан. Он регулярно увеличивает налоги, обрекая жителей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам в надежде на их магическую поддержку. Эльфы, не общавшиеся с людьми около двухсот лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить мир в своём уединении.
