В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к крупнейшему торговому событию — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Погибает один из самых состоятельных жителей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В ходе следствия он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть зло, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.