В городе N произошло громкое событие: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в радикальной деятельности. Среди них оказалась современная художница, активистка, выпускница престижного западного университета и дочь местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий, а следственные органы работают с задержанными.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую девушку Наталью, которая поразила его своей отстраненностью. Заинтересовавшись Натальей, он втягивается в разговор с ней. Развитие событий подается через разные ракурсы, начиная с того момента, как Раевский вместе с матерью возвращается в родной город после долгого пребывания за границей. Его старый друг, Николай Шустов, радуется возвращению Раевского и предлагает восстановить их дружбу, знакомя его со своей компанией.
Начинаются философские разговоры, поиски личных границ и легкий флирт, но со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в результате шутливых игр проливается первая кровь. Затем они придумывают игру в создание "тайного общества", целью которого становится грандиозная идея изменить мир. Название они заимствуют из каббалы, выбрав эффектное слово "Клипот".
