Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного вооружения. На дальневосточную базу прибывает поезд с войсками, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди бойцов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного института. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать точное местонахождение завода. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
