Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник из военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задания. Однако однажды его операция завершается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их подразделении появился предатель, но руководство временно отстраняет его от дел до окончания расследования. Чтобы вытянуть на свет скрытого врага, который может попытаться его устранить, Николай отправляется в затерянную деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом. Он устраивается на работу в местное лесное хозяйство. Новая должность оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, выясняя, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.